「俺はさ、ずっと源慈のそばにいるんだから」豹に変化できる謎の美青年・琥士郎は、ともに暮らす無愛想な男やもめ・源慈のことが好き。1999年の大晦日の夜、源慈は幼い獣姿の琥士郎を拾い、育ててくれたのだ。大好きだけど言えない恋心・・・のはずが、突如起こったカラダの異変で、源慈にエッチな手助けをしてもらうことになり!? 無愛想甘やかし男やもめ (CV 松田健一郎)×豹に変化できる謎の美青年 (CV 阿座上洋平)のドラマティック転身譚! 特装版は、ナツメカズキ先生描き下ろし漫画小冊子&ミニドラマCDが付いたスペシャルエディション! [キャスト] 琥士郎 (CV 阿座上洋平)、源慈 (CV 松田健一郎)、火夏 (CV 江口拓也)、イオ (CV 田丸篤志)、時雨 (CV 森川智之)、琥士郎 (子供時代) (CV 田中貴子)
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