３５８６年１月、ネーサンはエネルギーの生産・消費量を急速に増大させていた。計測の結果、その増加ぶんはルナ地下のゲルミア・セクターに供給されたと判明する。だが、ゲルミア・セクターでの計画は、ローダンの政府によるものではなかった。ローダンたちが"ソル"で旅だったあと、アフィリーが立案したらしい。しかも、その詳細は不明だった。そこで、科学担当テラ評議員ペイン・ハミラーは、さっそく調査を開始した…。　　　Honya Club.com

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アフィリカーのレジナルド・ブルはローダンにかわり、国家首席として圧政をしいていた。だが、政府中枢のインペリウム＝アルファで働いている人間型ポジトロン・ロボットのブレスラウアーは、ブルがアフィリカーになった原因は、細胞活性装置の不調によるものと分析していた。生体パーツを持たず、アフィリー化していないブレスラウアーは、ブルを非アフィリカーにして、インペリウム＝アルファから脱出させようとするが…。　　　Honya Club.com

愛の本"という別名を持つセルジオ・パーセラーとその恋人シルヴィア・デミスターは、アフィリカーの手を逃れてボルネオ島にやってきた。ロワ・ダントンと接触するためだ。ローダンの息子はそこに潜んで、免疫保持者のグルーブ"善良隣人機構"を組織していたのである。ダントンのもとにたどりついたセルジオは、ローダンと遠征船"ソル"の運命を語りはじめる。アフィリー政府に追放された人々がくだした決断とは…。　　　Honya Club.com

ローダン一行が遠征船「ソル」でメダイロン星系を追放されてから４０年後、テラではアフィリーの影響をうけない病人を狩りたてるハンター、通称アウトサイダーが暗躍していた。そのひとりジョスリンは獲物をもとめてニューヨークにあらわれ、そこで国家首席レジナルド・ブルの使者とコンタクトする。同じころ、カオス主義者のテロリスト、ミングスもニューヨークに潜入し、政府全権委員バイガーの暗殺をくわだてたが…。　　　Honya Club.com

人類の避難先を探そうとした調査艦隊の任務は失敗におわった。テラに戻る途中、調査失敗の原因をめぐり、艦隊を率いるホッジ提督とその副官、トレヴォル・カサル準提督のあいだで争いが起き、ホッジ提督はカサルに味方する将校に撃たれて死んでしまう。一方、テラでは、レジナルド・ブルが非アフィリーとなり反政府組織ＯＧＮのもとに逃げたため、空席となった国家首席の座をめぐり、熾烈な覇権争いがはじまっていた…。　　　Honya Club.com

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