01. サイン / SIGNE 02. ビフォー・ユー・アキューズ・ミー / BEFORE YOU ACCUSE ME 03. ヘイ・ヘイ / HEY HEY 04. ティアーズ・イン・ヘヴン / TEARS IN HEAVEN 05. ロンリー・ストレンジャー / LONELY STRANGER 06. ノーバディ・ノウズ・ユー / NOBODY KNOWS YOU WHEN YOU'RE DOWN & OUT 07. いとしのレイラ / LAYLA 08. ランニング・オン・フェイス / RUNNING ON FAITH 09. ウォーキン・ブルース / WALKIN' BLUES 10. アルバータ / ALBERTA 11. サンフランシスコ・ベイ・ブルース / SAN FRANCISCO BAY BLUES 12. モルテッド・ミルク / MALTED MILK 13. オールド・ラヴ / OLD LOVE 14. ローリン・アンド・タンブリン / ROLLIN' & TUMBLIN'
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