Disc1
1 : HANKY PANKY (Roulette 4686)
2 : I’LL GO CRAZY
3 : I’M SO PROUD
4 : THE LOVER
5 : LOVE MAKES THE WORLD GO ‘ROUND
6 : GOOD LOVIN’
7 : SAY I AM (WHAT I AM) (Roulette 4695)
8 : CLEO’S MOOD
9 : DON’T THROW OUR LOVE AWAY
10 : SHAKE A TAIL FEATHER
11 : SOUL SEARCHIN’ BABY
12 : LOTS OF PRETTY GIRLS (Roulette 4695)
13 : THUNDERBOLT (Roulette 4686)
14 : IT’S ONLY LOVE (Roulette 4710)
15 : HOLD ON A LITTLE BIT LONGER
16 : IT’S ALRIGHT
17 : JUANITA (NOTHIN’S GONNA STOP OUR LOVE)
18 : BIG TIME OPERATOR
19 : YA, YA (Roulette 4710)
20 : WE’LL HAVE A WORLD
21 : DON’T LET MY LOVE PASS YOU BY (Roulette 4710)
22 : PICK-UP
23 : I’M SO LONESOME I COULD CRY
24 : FANNY MAE
25 : SOME
26 : HOLD ON TO HIM
27 : SHE CRIED
28 : WIGGLE WOBBLE
29 : THE CHEATER
30 : SOUL SERENADE
31 : AS WE GO THROUGH LIFE
Disc2
1 : I THINK WE’RE ALONE NOW (Roulette 4720)
2 : TRUST EACH OTHER IN LOVE
3 : WHAT I’D GIVE TO SEE YOUR FACE AGAIN
4 : BABY LET ME DOWN
5 : LET’S BE LOVERS
6 : RUN, RUN BABY RUN (Roulette 4736)
7 : MIRAGE (Roulette 4736)
8 : I LIKE THE WAY (Roulette 4756)
9 : CALIFORNIA SUN
10 : (BABY, BABY) I CAN’T TAKE IT NO MORE (Roulette 4756)
11 : GONE, GONE, GONE (Roulette 4720)
12 : SHOUT
13 : OUT OF THE BLUE (Roulette 4775)
14 : GETTING’ TOGETHER (Roulette 4762) / (Roulette LP SR 25357)
15 : LOVE’S CLOSIN’ IN ON ME (Roulette 4775)
16 : REAL GIRL (Roulette 4762)
17 : I WANT TO BE AROUND YOU
18 : THERE’S SO MUCH LOVE ALL AROUND ME
19 : SOME HAPPY DAY
20 : SO DEEP WITH YOU
21 : SOMETIMES I’M UP (SOMETIMES I’M DOWN)
22 : YOU BETTER WATCH OUT
23 : WISH IT WERE YOU (Roulette 7000)
24 : WORLD DOWN ON YOUR KNEES
25 : LOST IN YOUR EYES
Disc3
1 : MONY, MONY (Roulette 7008)
2 : DO UNTO ME (Roulette 70016)
3 : (I’M) TAKEN
4 : NIGHTMARE (I’M A LOVER)
5 : RUN AWAY WITH ME
6 : SOMEBODY CARES (Roulette 70016)
7 : GET OUT NOW (Roulette 7000)
8 : CAN’T GO BACK TO DENVER
9 : SOME KIND OF LOVE (Roulette 7028)
10 : GINGERBREAD MAN (Roulette 7024)
11 : ONE TWO THREE AND I FELL (Roulette 7008)
12 : CRIMSON AND CLOVER
13 : KATHLEEN McARTHUR
14 : I AM A TANGERINE
15 : DO SOMETHING TO ME (Roulette 7024)
16 : CRYSTAL BLUE PERSUASION (Roulette 7050)
17 : SUGAR ON SUNDAY
18 : BREAKAWAY (Roulette 7039)
19 : SMOKEY ROADS
20 : I’M ALIVE (Roulette 7050)
21 : CRIMSON AND CLOVER (REPRISE)
22 : CRIMSON AND CLOVER (45 RADIO VERSION) (Roulette 7028)
Disc4
1 : CELLOPHANE SYMPHONY
2 : MAKIN’ GOOD TIME (ROULETTE 7060)
3 : EVERGREEN
4 : SWEET CHERRY WINE (ROULETTE 7039)
5 : PAPA ROLLED HIS OWN
6 : CHANGES
7 : LOVED ONE (ROULETTE 7066)
8 : I KNOW WHO I AM
9 : LOVE OF A WOMAN
10 : ON BEHALF OF THE ENTIRE STAFF AND MANAGEMENT
11 : SWEET CHERRY WINE (45 VERSION) (ROULETTE 7039)
12 : CONTACT
13 : BALL OF FIRE (ROULETTE 7060)
14 : BLOODY WATER
15 : RED ROVER (ROULETTE 7071)
16 : CANDY MAKER (ROULETTE 7084)
17 : SHE (ROULETTE 7066)
18 : TALKIN’ AND SIGNIFYIN’ (ROULETTE 7076)
19 : TRAVELIN’
20 : GOTTA GET BACK TO YOU (ROULETTE 7071)
Disc5
1 : EARLY IN THE MORNIN’
2 : MOSES AND ME
3 : KELLY TOLD ANNE
4 : BALL AND CHAIN (ROULETTE 7084)
5 : MEET THE COMER
6 : MIDNIGHT TRAIN
7 : LIGHT OF DAY
8 : COME TO ME (ROULETTE 7076) *
9 : I LOST MY BABY
10 : LADY JANE
11 : QUICK SILVER
12 : CHRISTIAN OF THE WORLD
13 : RINGS AND THINGS (ROULETTE 7140)
14 : I’M COMIN’ HOME (ROULETTE 7110)
15 : SING, SING, SING (ROULETTE 7110)
16 : DRAGGIN’ THE LINE (ROULETTE 7093)/ (ROULETTE 7103)
17 : SAIL A HAPPY SHIP
18 : LIGHT OF DAY (ROULETTE 7100)
19 : BITS AND PIECES (ROULETTE 7103)
20 : BELIEVE IN PEOPLE
21 : CHURCH ST. SOUL REVIVAL (ROULETTE 7093)
22 : ANOTHER HILL TO CLIMB
23 : ADRIENNE (ROULETTE 7100)
24 : SILK SATIN CARRIAGE WAITING
Disc6
1 : NOTHING TO HIDE (ROULETTE 7114)
2 : TELL ‘EM WILLIE BOY’S A’ COMIN’ (ROULETTE 7119)
3 : WHITE HORSES
4 : THE LAST ONE TO KNOW
5 : ROSALEE
6 : PAPER FLOWER
7 : WALK A COUNTRY MILE
8 : WHO’S GONNA CRY
9 : FORTY DAYS AND FORTY NIGHTS
10 : KINGSTON HIGHWAY
11 : I LIVE TO LOVE A WOMAN
12 : FORTUNADA
13 : DARK IS THE NIGHT (ROULETTE 7126)
14 : CAT’S EYE IN THE WINDOW (ROULETTE 7126)
15 : LOVE SONG (ROULETTE 7130)
16 : CELEBRATION (ROULETTE 7135)
17 : BOO, BOO DON’TCHA BE BLUE (ROULETTE 7140)
18 : CALICO (ROULETTE 7147) 1973
19 : HEY, MY LADY (ROULETTE 7147) 1973
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