ローズとコスモスの愛用の武器は、ロゼの育成によって覚醒した二人の力に耐えきれずに壊れてしまった。とはいえ手ぶらで冒険者生活を送らせるわけにもいかず、ロゼは二人とともに鍛冶屋が軒を連ねる町の一角を訪れる。そんな彼らの前に、ある工房から怒鳴り声と刃こぼれた剣とともにか弱い見た目の少女（？）が、叩き出されてきた。「いい加減にしろクズフラン！さっさとここから出て行け！」。先輩職人と思われる男の罵詈雑言が路上に響き渡る中、そのボロボロの剣を拾ったロゼは何かを感じて…。自分を変えるために必要な勇気とは？まったり育成ファンタジークライマックス！
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