落語の起源を江戸初期の豊かな話芸のなかに求めて、著者は、安楽庵策伝や露の五郎兵衛などの創始者の姿を、当時の時代背景のなかに描きあげる。その後につづく名人と称される多くの噺家の芸と人物をたどり、不世出の名人円朝、さらに昭和の名人にまで筆は進む。豊富な資料を駆使した著者多年の労作。１ 関西の巻（安楽庵策伝；露の五郎兵衛；米沢彦八；松田弥助と桂文治；桂文治の没年について；芝屋芝叟・近世後期の上方落語界；桂派・浪花三友派；曽呂利新左衛門・桂春団治・笑福亭松鶴）２ 関東の巻（鹿野武左衛門；烏亭焉馬と５世市川団十郎；桜川慈悲成；三笑亭可楽；石井宗叔・朝寝坊むらく・翁家さん馬；三遊亭円生；林屋正蔵；五代目林家正蔵について；船遊亭扇橋；『奥のしをり』；三遊亭円朝；談洲楼燕枝；三遊亭円遊と禽語楼小さん；春錦亭柳桜・６代目桂文治・４代目桂文楽・３代目古今亭志ん生；４代目橘家円喬；三遊亭円橘；３代目柳家小さん；寄席の四天王；落語研究会）
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